企稳回升无疑是2023年商用车市场的主旋律，各细分市场向好趋势明显。其中，新能源商用车、出口市场及燃气车市场表现尤为亮眼，成为拉动整体市场复苏增长的主要引擎。
各细分市场回暖明显
自2023年2月开始，我国商用车市场持续回暖。根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的统计数据，11月商用车销量为36.6万辆，同比增长44.6%，至此已实现了“10连增”；1～11月，商用车产销累计完成367.1万辆和366.6万辆，同比分别增长25.4%和21.8%，全年总销量预计为400万辆左右，同比增长21.2%。
具体到卡车市场来看，11月，卡车市场销售31.8万辆，同比增长47.5%，与上年同期相比，四大类货车品种销量均呈较快增长；1~11月，卡车市场累计销售323万辆，同比增长21.7%，四大类货车品种销量均呈两位数增长。
其中，重卡市场11月销售各类车型7.1万辆，同比增长52％，环比下降12％；1～11月，重卡市场累计销量为85.9万辆，同比增长39％，预计全年销量有望达到95万辆左右。轻卡市场11月销量为18万辆，同比增长50.6%，跑赢商用车整体市场和卡车市场大盘；1~11月，轻卡市场累计销量为170.6万辆，同比增长15%。
中卡和微卡市场均实现不同程度的增长。其中，微卡市场11月销售5.8万辆，同比增长34%；1~11月累计销售56.4万辆，同比增长21.3%。中卡市场11月销售8751辆，同比增长43.6%；1~11月累计销售10万辆，同比增长11.9%。
客车市场同样实现了全盘增长。11月，国内客车市场销售4.8万辆，环比增长11.7%，同比增长28%；1~11月，客车市场累计销售43.6万辆，同比增长22.8%。分车型来看，前11月，大型、中型和轻型客车分别累计销售4.7万辆、3.3万辆和35.7万辆，同比分别增长12%、7%和26%。其中，轻型客车领涨，是推动客车市场增长的主要动力。
燃气车、出口市场表现亮眼
2023年，重卡市场表现超出预期，截至11月已实现“10连增”。在业内看来，重卡市场实现快速回暖，除了受去年同期销量基础较低，以及经济复苏、基建投资走强、货运市场景气度回升等因素影响之外，燃气车、出口细分市场需求旺盛，是拉动重卡市场，乃至整体商用车市场大盘增长的重要因素。
燃气车无疑是重卡市场最亮眼的细分领域。2023年以来，得益于油气价差进一步拉大，使得终端用户纷纷选择“油转气”，天然气重卡市场持续热销。根据终端销量数据显示，11月，国内天然气重卡市场销售1.52万辆，同比增长650%；1~11月，国内天然气重卡市场累计销售14.58万辆，同比增长332%，比去年同期累计多销售约11.2万辆。
与此同时，天然气重卡用户也从西北地区逐渐向全国普及。从终端销售区域来看，2023年1~11月，全国共有30个省（市、自治区）有天然气重卡上牌。其中，山西、河北等资源型物流运输大省，市场占比分别高达29.6%和15.4%；除此之外，宁夏、河南、新疆、山东、江苏、辽宁、内蒙古等区域天然气重卡的市场占有率也在持续提升。
出口市场是提振2023年重卡市场的另一大主力。截至10月，重卡市场出口规模已远超去年全年，11月，重卡出口依然延续强劲涨势，出口量同比增长超50%。行业预计，受益于“一带一路”共建国家的基建合作及俄罗斯市场的增量空间，2023年重卡出口总量有望突破26万辆，预计同比增长超过35％。
值得注意的是，以一汽解放、东风商用车、中国重汽、陕汽集团等为代表中国重卡企业，还通过海外建厂，进行本土化生产和营销，不断完善供应链和海外服务网络布局，出海的深度和广度都在进一步扩大。
新能源车市场呈现较好增长局面
得益于利好政策加持，以及换电、超充等补能技术的落地，近年来，中国新能源商用车渗透率不断提升，并在2022年迎来爆发性增长。进入2023年，新能源商用车市场延续良好增长势头。
上险数据显示，1~10月，新能源商用车市场销量达到23.3万台，同比增长63%，市场渗透率达到9%，相对去年同期有所增长。其中，新能源重卡市场持续升温。11月，国内新能源重卡市场销售4632辆（不含出口），环比增长36%，同比增长126%，销量及同比均创年内各月新高；1~11月，新能源重卡市场累计销售2.8万辆，同比增长47%。
从燃料种类来看，新能源重卡市场仍以纯电动（包括换电重卡）驱动为主。1~11月，纯电动车型在新能源重卡市场占到89.9%的份额；燃料电池重卡和混合动力重卡分别占比9.3%和0.8%，较全年同期分别提升了0.4个百分点和0.8个百分点。另外，新能源重卡车型从原有的以专用车和自卸车为主，转向了以牵引车为主。1~11月，新能源牵引车累计销售1.5万辆，市场份额为53%，占据了半壁江山；新能源自卸车、新能源搅拌车、新能源专用车的市场份额分别为19%、16.1%和 9.9%。
新能源轻卡11月销量为6187辆，同比增长36%；1~11月，新能源轻卡销量为4.1万辆，同比增长60%，全年销量有望达到预期的5万辆。分燃料种类来看，前11月，纯电动轻卡销量为3.64万辆，占据新能源轻卡市场的89%；混合动力轻卡和燃料电池轻卡占比分别为7%和3%。
新能源客车市场的增长，主要依赖新能源轻客细分市场的拉动。这是由于2023年1月开始，新能源汽车购置补贴取消。而之前享受补贴“红利”较多的大中型新能源客车，所受到的冲击较为明显，出现了较大幅度的下滑。1~11月，行业累计销售6米以上新能源客车3.2万辆，同比下降32.9%。
整体来看，2023年，多重利好因素驱动下，我国新能源商用车呈现良好的发展态势。但不可置否的是，受制于整车成本、续航能力、补能效率等方面因素，新能源车当前的应用场景主要在城市配送、城市服务以及铁路货场、港口等封闭区域，新能源商用车渗透率还有较大提升空间。
而加快新能源商用车的应用普及，政策赋能之外，还需要产业链上下游企业发力布局。随着商用车行业进入存量竞争阶段，整车厂商之间的竞争愈发激烈，新能源等领域的研发水平和产品力成为未来竞争的关键。企业应精准洞察市场与客户需求，把握新能源技术发展趋势，提升核心技术研发能力，打造核心竞争力，逐渐扩大新能源产品场景覆盖范围。
同时，在汽车“新四化”趋势下，汽车供应链的内涵和外延也在不断延伸和扩展，行业进一步发展还要构建完整的产业生态，不断完善基础设施体系，建立上下游贯通的、完整的产业体系，共同助推新能源商用车高质量发展。
