近日，中国汽车动力电池产业创新联盟（以下简称“联盟”）发布的统计数据显示，1～7月，我国动力电池产量和装车量分别为354.6GWh和184.4GWh，同比分别增长35.4％和37.3％。尤其是随着插混车市场的升温，插混车的电池装车量呈现大幅增长态势。
01
插混车电池装车量大涨
联盟数据显示，今年1～7月，我国动力电池累计装车量为184.4GWh，同比增长37.3％。其中，三元电池累计装车量58.6GWh，占总装车量的31.8％，同比增长5.6％；磷酸铁锂电池累计装车量125.6GWh，占总装车量的68.1％，同比增长59.6％。也就是说，三元电池基本保持去年同期水平，而磷酸铁锂电池持续大幅增长。
按车型划分可以发现，与纯电动乘用车相比，插混乘用车的增长态势更为强劲。今年1～7月，纯电动乘用车的动力电池装车量为140.3GWh，同比增长30.2％；插混乘用车动力电池装车量为29.3GWh，同比大涨125.3％。单看7月，纯电动乘用车的动力电池装车量环比下降2.9％，而插混乘用车环比依旧保持了10.3％的增长。
尽管新能源汽车销量中纯电动车辆占比超七成，但插混车去年迅速升温，今年更呈现出爆增态势，已经成为推动整个新能源汽车市场增长的核心驱动力。随着吉利银河L7、长城哈弗枭龙、比亚迪宋Pro DM-i冠军版等插混新秀在今年接连上市，插混车市场正变得更有看头。销量数据也说明了这一点，中国汽车工业协会的数据显示，今年1～7月，纯电动车销售326万辆，同比增长29.5％；而插混车销售126万辆，同比劲增87.4％。
02
电池出口量大幅攀升
今年1～7月，我国动力电池累计产量354.6GWh，同比增长35.4％。其中，三元电池产量为120GWh，占总产量的33.8％，同比增长13.3％；磷酸铁锂电池累计产量为234.0GWh，占总产量的66％，同比增长50.3％。
对比动力电池的产量和装车量数据，会发现两者之间存在较大的差距。从今年1～7月的数据看，产量接近装车量的两倍。原因之一，是由于企业存在超前生产的情况，考虑到新能源汽车产销量持续火爆，动力电池需求攀升，企业提前备货，使得电池库存量较高。还有一个原因是国内生产的动力电池有一部分出口海外。
今年1～7月，我国动力电池企业电池累计出口达67.1GWh，接近去年全年的出口量（68.1GWh）。以7月为例，动力电池出口量为11.2GWh，与去年同期的2GWh相比增长了近5倍。
事实上，随着国内电池行业竞争加剧，不少企业将目光转向了海外。以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的外贸“新三样”出口表现抢眼，持续快速增长。今年上半年，我国锂电池出口金额同比增长58％。以宁德时代为例，今年上半年其海外电池业务营收为656.84亿元，同比增长195％。目前，宁德时代海外业务营收以出口电池产品为主，主要包含动力电池及储能电池。
值得一提的是，从今年6月开始，联盟除了公布动力电池数据之外，还新增了储能电池数据。今年1～7月，我国储能电池销量为35.5GWh，其中磷酸铁锂电池销量为35.2GWh。从出口看，1～7月储能电池出口7.3GWh，基本为磷酸铁锂电池。目前，除了车用动力电池，储能电池也是宁德时代、亿纬锂能等各大电池企业聚焦的重点业务之一。
03
行业集中度持续提升
联盟数据显示，今年1～7月，我国新能源汽车市场共有48家动力电池企业实现装车配套，较去年同期增加3家。其中，排名前3家、前5家、前10家的企业动力电池装车量分别为150GWh、165.3GWh和179.6GWh，占总装车量比重分别为81.4％、89.6％和97.4％。也就是说，宁德时代、比亚迪、中创新航这3家企业，占据了动力电池市场八成的份额。前10名开外的企业，只能争夺不到3％的“蛋糕”。
记者查询发现，2020年排名前3家、前5家、前10家的动力电池企业的装车量占比分别为71.3％、82.1％和91.8％；2021年上述比例分别为74.2％、83.4％和92.3％；2022年分别为78.2％、85.3％和95％。从中可以看出，动力电池行业装车量集中度一直在提升。不到3年时间，前3家动力电池企业所占份额已从70％上升到80％。
从具体企业看，今年1～7月，宁德时代的电池装车量为79.5GWh，市占率43.12％，虽然不像两年前占据半壁以上江山，但也依然雷打不动地稳居第一名。这主要得益于其庞大的客户群。据了解，宁德时代与特斯拉、宝马、奔驰、Stellantis、大众、沃尔沃、福特、现代、本田、长城、理想、蔚来、吉利、广汽等国内外车企建立了广泛合作。尤其是近两年，不断扩张的特斯拉成为宁德时代最大的客户。
排在第二位的是比亚迪，其电池主要是内供，装车量的提升主要得益于自家新能源汽车的热销。今年1～7月，比亚迪新能源汽车销量为151.78万辆，同比增长88.81％。销量飙升，推动比亚迪的电池装车量在今年1～7月达到54.76GWh，市占率升至29.7％。而在2021年底，比亚迪的电池市占率还只有16.2％。仅一年半时间，其动力电池市占率已上升了13个百分点。
与宁德时代有专利纠纷的中创新航排在第三位，1～7月电池装车量为15.77GWh，市占率为8.55％。有别于国轩高科深度绑定大众集团的形式，中创新航的“朋友圈”遍地开花，并与宁德时代客户群高度重合，包括广汽、长安、吉利、东风等一线车企。
装车量排名4～10位的动力电池企业依次是：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、正力新能。在前10名中，只有1家外资企业。
