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企业加码 18650动力电池市场竞争加剧

日期:2016-11-14    来源:高工锂电  作者:李根

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2016
11/14
11:17
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关键词: 动力电池 18650电池 比克动力

动力电池领域,凭借于生产工艺、能量密度、成本控制等方面积累的优势,18650电池成为重要的技术路线选择。瞄准于此,2015年以来,相关的资本兼并购及投扩产案例明显增多。

11月10日晚,长信科技公告称,公司正在筹划收购比克动力91%股权。按照今年2月份长信科技8亿元获得其10%股权来算,比克动力整体估值达90亿元。

作为最早研发三元18650动力电池的企业之一,比克动力总裁张树全称,其预计今年总产能达2.5-3GWh,产线扩建全部完成后,预计年电池产能可以达到6GWh。

长信科技的并购并非个案,今年以来,涉及18650动力电池企业的兼并购案例已超过5起,涉及的标的包括比克动力、德朗能、天鹏电源等多家企业。

与资本兼并购同步进行的,是企业的产能扩张。高工锂电网梳理发现,包括鹏辉能源、远东福斯特、亿纬锂能、横店东磁、广西卓能、超威创元、天能能源、猛狮科技、德朗能、天鹏电源等10多家电池企业都加大了在18650动力电池领域的布局。

值得注意的是,盘点上述企业的扩产布局不难发现,其大部分产能扩张都将在今年底或明年初完成,届时,一轮大范围的18650动力电池产能将会集中释放。

这也就意味着,预计2017年下半年开始,18650动力电池产能过剩开始凸显,行业将进入价格竞争阶段,电池企业面临降成本压力增大。

“一边是政策调控,一边是行业的野蛮生长。随着新增产能的投产,及国家监督及要求越来越严厉,低端重复产能面临被淘汰或价格竞争。”高工产研锂电研究所(GGII)资深分析师高小兵认为,在材料及电池“国产化”不断提升的同时,动力电池产业在2017年将开始“两极分化”及整合。

2017年政策落地后,动力电池行业将出现快速发展,但增长将主要集中在产能规模大、流动资金多、技术持续进步的企业,而不少在技术、制造、成本等领域有明显短板的企业将面临淘汰出局。

小编盘点了今年以来主流18650电池企业的产能扩张布局,希望对读者有所裨益。

亿纬锂能:获1200万颗18650电池订单

2015年开始,亿纬锂能明显加大了在动力电池领域的布局,其在位于惠州的基地主要采用18650电池路线。到2016年动力电池有效产能或将达到5GWh,2017年或将达到9GWH。

今年上半年,亿纬锂能总投资20亿元在惠州建新能源陈业园,计划2018年完工, 该项目分4个阶段进行,其中,第一阶段为高性能锂离子动力电池二期项目(原有高性能锂离子项目为动力电池一期),年产方形与圆柱形锂离子电池9900万颗。

在18650电池的市场订单上,11月4日,亿纬锂能与金杯新能源和长安客车签订供货协议。根据协议,为保证长安客车项目所用电芯资源,金杯新能源提前向亿纬锂能购买ICR1865026V电芯, 9月、10月、11月、12月、1月供货数量分别为 100万只、250万、250万只、300万只、300万只,合计共1200万只。

鹏辉能源:7.27亿元投建18650电池产线

今年上半年,鹏辉能源发布了非公开发行股票方案,拟募集资金8.87亿元,其中7.27亿元用于投资建设年产4.71 亿安时新能源锂离子动力电池建设项目。

资料显示,该项目实施主体为公司全资子公司河南鹏辉,项目建设期为2年,项目主要采用18650电池路线。

据悉,河南鹏辉IPO募投项目中的18650电池生产线在今年6月份已经投产;珠海鹏辉也引进高效自动化设备增加3C/5C18650钢壳电池产线。

在工信部发布的第四批符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录中,鹏辉能源有两家企业入选。今年上半年,鹏辉能源汽车动力锂电池销售收入实现1.04亿元,同比增加近6倍。

按照鹏辉能源的战略规划,将通过新增募投项目的实施有效扩充高性能动力锂电产能、全面布局动力锂电产品线、提升动力锂电制造水平和规模化生产效应,将帮助公司充分把握行业高速发展带来的新机遇,满足新增市场需求,增加新的利润增长点,从而有效提升公司整体盈利能力。

广西卓能:签15亿元18650动力电池供货协议

2013年8月,卓能子公司广西卓能新能源科技有限公司于签约落户钦州,主要建设50亿安时锂离子动力电池及10万套新能源汽车电源产业化项目。该项目总规划用地2000亩,总投资100亿元。

今年6月20日,工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第四批)公示名单,32家入围动力电池企业中,广西卓能新能源科技有限公司(下称“广西卓能”)位列其中。

截至目前,广西卓能产品通过国内多家知名汽车厂商如五菱、奇瑞、北汽等的检测。公司陆续与北汽、东风达成合作意向,与多家车企签订约 15 亿元的供货协议。

业绩能最好的证明卓能的快速发展,2016年上半年卓能股份实现营业收入4.36亿元,同比增长28.65%;归属于挂牌公司股东净利润4444.2万元,同比增长1289%。

远东福斯特:25亿新建18650动力产线

智慧能源8月11日公告,公司拟募集资金不超过31.14亿元,其中25.14亿元将投向全资子公司远东福斯特年产3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池建设项目。

远东福斯特年产 3G 瓦时高能量密度动力储能锂电池建设项目,预计总投资额约为 38.89亿元,建设期2年,建设6条全进口动力电芯生产线,3条PACK生产线,建成年产13万套全自动化 PACK生产线;4条进口钢壳和20条进口盖帽生产线等配套设备,实现年产3G瓦时的动力及储能锂电池的产量。

加大已有基地产能的同时,远东福斯特还在加大在长三角地区的布局,11月8日,远东福斯特拟对远东福斯特新能源江苏有限公司出资3亿元,远东福斯特出资占注册资本的100%。据悉,远东福斯特江苏基地同样将聚焦于18650电池,主要针对动力及储能市场。

猛狮科技:总投资30亿元动力项目将投产

2015年10月,猛狮科技拟总投资金额29.99亿元。项目建设完成后,预计年产60亿Wh三元18650锂离子电池电芯、电池组及PACK,年产值约70亿元。

据悉,其采用全自动化生产线,每分钟能生产200个锂电池。截至目前,该项目已处于试产阶段,预计年底将全面量产。

11月11日,猛狮科技计划在宜城市建设年产5GWH锂电池生产基地及电池研究中心项目,600MWP光伏电站、200MW风力电站、200MWH储能电站的清洁能源发电基地项目及新能源汽车生产项目。其中年产5GWH锂电池生产基地及电池研究中心项目计划投资30亿元。

在动力领域,猛狮科技目前锂电项目主要走三元18650路线,产品将主要针对电动汽车市场。公司参股了做磷酸铁锂的电池企业,主要定位为电动大巴的市场。此外,我们还会考虑并购或者参股一些做锰酸锂电池的企业,主要针对电动自行车市场。从而猛狮科技的锂电产品市场将形成从电动自行车到电动汽车实现全部覆盖。

德朗能:10亿元投建18650动力产线

今年10月,上海德朗能动力电池有限公司与创达投资建设有限公司签约锂离子动力电池项目。

项目计划分两期投资10亿元,一期建设日产20万支18650圆柱锂离子动力电池国产生产线一条;二期拟建设日产70万支18650锂离子动力电池进口生产线两条。

德朗能是一家专业从事锂离子电池的研发、制造、销售及OEM/ODM服务的高新技术企业。到今年年底,两条全自动韩国产线投产,届时,产能将增至70万支/天。

横店东磁:新建年产6GWh动力电池项目

9月13日,横店东磁发布公告,公司第一次临时股东大会审议通过了《公司关于投资年产6GWh 高容量锂离子动力电池项目的议案》。

据悉,该项目将新增10条高容量18650锂离子动力电池生产线、5条模组的自动化装配线和各类生产及检测设备1999台/套,达成年产6GWh高容量锂离子动力电池的生产能力,其中乘用车电池系统集成产品15万套,商用车电池系统集成产品2万套。

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