L3 自动驾驶到来可期：NOA功能成为当前车企实现L3 的重点突破领域
Edited By: ForceInstitute
01.政策层面：智能网联汽车准入和上路通行试点即将开启
11月17 日，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。这标志着我国正式启动了智能网联汽车的商业化运行，产业发展迈出关键一步。根据时间安排，2023 年 12 月20 日为试点方案申报截止日，试点工作有望在 2024 年正式开启。随着四部门关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知发布，政策端驱动力正逐步落地兑现，随着未来相关细则逐步细化，支撑高阶智驾落地的政策体系有望进一步清晰。
02.技术层面：NOA 功能成为当前车企实现L3的重点突破领域
2022 年乘用车 NOA 标配前装搭载交付量为 21.2 万辆，今年1-6月交付20.9万辆，已接近去年全年水平，1-9 月交付量已达 37.7 万辆，同比增长151.2%，渗透率接近2.5%。
以特斯拉、华为智选车、小鹏为代表，车企高阶智驾技术不断迭代。特斯拉有望在年底前推送 FSD V12 更新；问界、阿维塔、小鹏无图城市辅助驾驶开城速度领先行业。全场景城市NOA 落地仍有难度的主机厂从通勤 NOA 入手。通勤 NOA 的优势在于可以通过单车多次采集数据训练，简化城市导航辅助驾驶功能，实现固定路线 99%自动驾驶的愿景。
自主品牌争抢智驾人才，提升团队技术能力。传统自主品牌如比亚迪、长安、吉利、长城、奇瑞等车企从大厂、科技公司、新势力引进技术人才，提升智驾团队技术水平。
以城市NOA 为代表的L3功能正加速落地
以城市 NOA 为代表的 L3 功能正加速落地，NOA 功能为车企实现 L3 的重点突破领域。各个车企在城市辅助导航领域的布局逐渐铺开，在智能驾驶渐进式的发展路径下，L3 功能正加速落地，高速到城市场景正不断拓展。
03.NOA 功能逐步落地，成为智能化重要发力方向
自动辅助导航驾驶（NOA，Navigate on Autopilot）主要分为高速 NOA 和城市NOA 两类，在基础 L2 辅助驾驶功能的基础上，通过与地图导航等功能结合，实现点到点的辅助驾驶功能。据高工智能汽车数据，2023 年 1~7 月前装标配NOA 车型交付量 26.3 万辆，同比增长 120.4%。
高速 NOA 为当前主机厂智驾推进目标之一。高速 NOA 场景相对简单，路况、标志和标记的图像相对标准，相比城市 NOA 场景更为简单，推出进度相对更早。早期高速 NOA 融合高精地图，在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，可以让车辆实现自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能。
但上下匝道需要高精地图和高精定位模块，成本较高。随着车企成本压力增加，高速 NOA 或将向简化版方案发展，即舍弃上下匝道功能，仅在目标匝道前进行接管提醒，避免错过匝道等问题发生。
城市 NOA 加速落地，覆盖主要行车使用场景，为用户提供从高速到城市的全场景可持续的自动驾驶功能。早期城市 NOA 功能普遍使用高精地图，提供更精确的定位服务，但高精地图采集成本高、覆盖率较低、更新慢，难以满足城市 NOA 快速大规模的上车需求。随着车端算力及传感器功能迭代升级，单车感知水平不断提升，大部分厂商通过“轻地图”+单车感知方案，即仅在匝道口等导航地图难以精确处理的部分做数据强化，实现 NOA 功能。
城市NOA 主要功能
城市NOA 功能快速铺开，应用城市逐渐普及。随着大量车企向 BEV+Transformer 的视觉感知路线转换，逐步降低对地图的依赖，城市 NOA 功能具备了泛化推广的能力。根据相关公司规划，华为拓展速度领先，预计在 2023 年年底前实现全国覆盖；其余企业覆盖城市也迅速扩张，小鹏宣布到 2023 年底扩增至 50 城，2024年扩增至 200 城，力争做到城区领航辅助驾驶「全国都能用」；理想计划在 2023 年底推送至100 个城市。蔚来另辟蹊径，按通勤道路开通，计划 2023 年 Q4 开通城区领航路线里程 6 万公里；2024 年 Q2 开通40 万公里。
