电气化的速度远比许多人几年前想象的要快。汽车行业咨询公司AlixPartners预计,到2030年,全球约28%的汽车都将是电动汽车。未来五年企业将在全球电动汽车供应链上投资3300亿美元,预计其中约三分之一将用于电池投资,主要集中在中国和欧洲,而美国正在努力追赶。
后来者欲居上,美国旨在2030年使电动车销量占50%
就目前现状来看,中国是世界上最大的电动汽车市场;欧洲电动车销量不断攀升,今年前8月的电动车注册量达到132万辆,8月份的电动车市场份额甚至突破了20%;相比之下,美国在电气化转型上稍微落后,今年前8月,美国电动汽车注册量约29.5万辆,仅占美国新车市场的2.7%。
尽管横向比较略显滞后,但纵向来看,美国电动车市场依然可期。三年前,美国电动车保有量还不到100万辆。随着电动车在汽车总销量中的占比越来越高,分析师预计到2025年,这一数字将超过800万辆;到2030年,美国上路的电动汽车将达2700万辆,电动汽车购买量将占汽车总销量的20%至30%。
不过,美国总统拜登的野心显然不止这些。拜登上台后提出投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展,其中1000亿美元用于对购买电动车的消费者提供补贴,另外将拨出150亿美元新建50万个电动车充电站。拜登的目标是提高电动汽车产量和销量,到2030年使电动车销量占美国汽车总销量的50%,同时减少美国对进口电池、电池组件和材料的依赖。拜登直言,目前美国在电动车销量方面落后中国,但美国将为电动车设定一个新的节奏,并将努力赢得电气化的比赛。
在拜登政府的大力支持下,车企也纷纷加码美国电动车市场。福特将到2030年的电动车支出上调到了逾300亿美元,涨幅逾三分之一;通用汽车将到2025年在电动和自动驾驶汽车上的支出上调至350亿美元;Stellantis计划到2030年实现电动汽车占其美国销量的40%;大众更是因此调整美国地区的业务,准备在北美制造和销售更多的电动汽车。随着全球主要的汽车制造商都承诺增加电动汽车的供应和销售,未来几年全球对电动汽车电池及其制造材料的需求将会飙升。
美系车企捆绑外国电池商,北美动力电池产能将暴增
电池是电动车的关键部件之一,目前,大多数电池是在亚洲生产的,中国占全球电池产能的70%以上。去年,欧洲对电池的需求增加了一倍多,超过了产能。美国的电池生产甚至更落后,SK Innovation首席执行官Kim Jun指出,“目前美国的电池产能远远不能满足需求。而新建一个电池工厂需要30个月,包括工厂选址、建设和产品测试。”也因此,Kim Jun放言,美国汽车行业将在2025年前持续面临电池供应短缺,而这对拜登政府雄心勃勃的电动车销量目标而言无疑是一个挑战。
美国电力研究所(EPRI)能源储存项目经理Haresh Kamath表示,“亚洲在电池产能方面遥遥领先,这仅仅是因为亚洲现有的锂离子电池生产基础设施在过去二三十年里一直都在。相比之下,此前电池制造商在美国进行的投资规模相对较小,而且这些投资大多来自亚洲公司。” 不过,在拜登政府的电动汽车激励措施下,未来越来越多的电动汽车将在美国组装,也有越来越多的电池制造商宣布在美国投资建厂,美国电池的产量也将会随之增加。
LG化学旗下的电池部门LG能源解决方案(LGES)就表示,计划在美国建设至少两家工厂,并在2025年前对美国的生产业务投资超过45亿美元,这将使LGES到2024年在美国生产70 GWh的电池;SKI计划到2025年将全球电池产能增加到200千兆瓦时以上,而扩张主要集中在美国。鉴于目前芯片短缺的前车之鉴,汽车制造商们也正花费数十亿美元促进电池生产。Stellantis就分别与三星SDI和LGES达成合作,将在美国新建两家电池工厂;福特选择与SKI合作,在美国新建3家工厂,产能达129GWh;通用在与LGES合作建设两家电池厂的同时,还考虑再建两座电池厂;就连向纯电动车转型缓慢的丰田也宣布在美国投资34亿美元,推动该公司在美国电动车电池的发展。
美国汽车研究中心(Center for Automotive Research)的数据显示,包括电池和电池组在内,美国已经宣布或正在运营的电池工厂共有27家。根据车企和电池制造商公布的资料,盖世汽车整理出北美(包括美国、墨西哥和加拿大)已经建设、正在建设以及即将建设的电池厂。
其中北美目前现有的电池产能大概不到60GWh,除特斯拉之外,美国本土电池制造商的产能非常少,可以看出美国在电池供应链这一块的确比较薄弱。不过,乘着拜登电气化政策的东风,全球车企和电池企业齐赴北美建造电池超级工厂,使得北美目前在建和规划中的电池产能达470 GWh,这也让一度落后的北美电池圈开始膨胀。
同样值得注意的一点是,在400多千兆瓦时的规划/在建产能中,绝大多数还是以美系车企捆绑日韩系电池制造商居多,不过总算也是将部分电池供应链带到了美国,一定程度上也算是对拜登的安抚。正如AlixPartners汽车和工业业务董事总经理Arun Kumar所言,“电气化很快就会发生,再加上因冠状病毒疫情引发的半导体短缺,让我们认识到,我们需要做的不仅仅是把电池作为一种商品。如果你真的考虑大规模生产电池,本地化成为了一个重要因素。”
