锂电池生产设备：今天国际就中标项目签订正式合同。电池白名单废止，海外电池品牌在我国的产能建设有望开启，建议关注先导智能等设备龙头。此外建议关注科创板上市的锂电后段设备商杭可科技。
锂离子电池：宁德时代发布19年半年报，实现营收202.64亿元，同比增长116.50%，归母净利润21.02亿元，同比增长130.79%；恩捷股份上半年实现营业收入13.78亿元，同比增长41.44%，归母净利润3.89亿元，同比增长140.98%。建议关注合资车型电动化加速带来的中高端车型放量机会，以及LG动力电池供应链的投资机会，看好宁德时代、星源材质、璞泰来。
驱动电机及充电设备：广州发布2019年充电基础设施建设补贴申报指南，要求充电桩保证5年正常连续使用。建议关注产业生态格局趋好、市占份额提升的电机电控领域，诸如汇川技术，以及充电领域的科士达。
工信部将支持有条件的地方建立燃油车禁行试点，新能源行业发展确定性增强。工信部将支持有条件的地方禁行燃油车，先行试点再进行推广。预计国内新能源车销量2019-2020年仍有望保持一定增速，自主品牌在此期间具备先发优势，关注相关产业链，推荐上汽集团。
风险提示：1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长，维持高增速将愈发困难，面向大众的主流车型的推出成为关键；2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放，致使产业链各环节面临降价压力；3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化，海外巨头进入国内市场的脚步正在加快，对产业格局带来新的冲击。
