近年来伴随着国内外新能源产业的高速发展,中困企业越来越多的参与到新能源行业的投资热潮,而这种投资热情在庞大的市场潜力和丰厚的投资回报催化下,演变成了又一场盲目投资的悲剧:以多晶硅为例,2007年由于供不应求导致硅材料价格暴涨,引发了国内多晶硅产业的疯狂扩张,一时间不论企业主业是做羊绒衫还是猪饲料,统统开始了追逐多晶硅暴利的“时髦”投资,全困各地四处兴建多晶硅产能,对环境和资源都造成了极大的破坏和浪费;据统计,2010年后国内多晶硅产能就将高达14万吨,而预计2010年全球多晶硅需求仅约8万n屯,产能过剩己成定局;目前国内从事风电整机制造的厂商近70家,这个数字甚至超过了全球其他国家风电设备厂商的总和,技术重复引进、自主创新能力缺失是风电行业第二、三梯队企业的通病,行业洗牌势在必行。
我们认为国家将通过严格的市场准入(多晶硅/风机制造项目的投资审批、特许权招标项目向龙头企业倾斜等)手段引导投资商进行行业整合和清理,下马技术落后、重复建设的产能扩建项目,这对整个新能源产业都是影响深远的重大利好,可谓“亡羊补牢未为晚已”,我们认为风电、光伏行业的龙头企业将直接受益于这一产业政策,重点推荐金风料技、东方电气、天威保变。
