新能源汽车和锂电持续爆发式增长，行业不断洗牌，自主品牌出海，新三样超越老三样成为中国出口主力军，合资潮引领新能源车企开启全球化时代
“当下不投新能源，就像二十年前没买房”，这是我2021年提出的一个观点，从2019年起长期提倡“新基建、新能源”。新能源车在2021年的销量是352万，2022年680万，连续两年都是翻倍增长，成为近年中国经济最大的亮点之一。今年有可能突破900万辆，明年可能超过1200万辆。我国每年汽车销量大概是2700万辆，新能源车的渗透率已经超过30%，未来还有很大上升空间。从总量上看，新能源替换燃油车还有广阔空间。现在我们新能源汽车保有量1800万辆，整个汽车保有总量3.3亿，新能源汽车占比还不到6%。
新能源汽车行业对中国经济贡献巨大。大家看一组数据：2022年中国汽车工业总产值接近10万亿，汽车以及相关产业的税收和就业占全国的10%，根据商务部，一个汽车行业岗位，至少可以带动相关产业链的7个就业岗位。在新能源时代，电动化+智能化，中国汽车的产品附加值提升了，带动经济增长和就业的乘数效应也提升了，比亚迪2023年校招了3.18万人，80%都是研发领域人才。新能源的发展已经到了一个全新阶段，电动化之后是智能化、高端化、共享化。
新能源汽车，得动力电池者得天下。动力电池行业是和新能源汽车行业一起实现换道超车的。作为新能源车的心脏，电池占整车成本一度超过40%，三电系统的技术创新对于中国新能源发展功不可没。可以说没有自主动力电池技术，中国的电动车就不可能有今天全球领先的地位。这一领域曾经的霸主是韩国LG、三星和日本松下，占据全球半壁江山，但中国电池企业快速赶超。2015年我们就超越日本成为全球最大生产国，2022年全球前10大动力电池企业中，韩国有3家，日本只剩1家，中国占了6家，装机量300Gwh，市占率达到60%。
中国锂电行业不仅有规模优势，更有强大的技术实力。好的电池，续航长、成本低、充电快、安全性高、寿命长、可靠可信赖。11月泽平宏观实战游学到中创新航，大家看到了一款不仅针刺不起火，甚至枪击也不起火的三元锂电池。中创新航首创的高压三元技术和TPP不起火技术，定义了行业锂电安全的新标准，做到了能量与安全的极致平衡，让大家逐渐不再质疑新能源汽车的安全。在中创新航与客户广汽埃安共同推出的相关技术产品还有个很好记的名字——弹匣电池。
现在全球有120多万辆车运行着中创新航的电池，装机量已经是全球前4，并且很多运营车辆已经行驶超过60万公里，仍然保持运行良好。明年会有更多车型装上中创新航的充电10分钟、续航500km的电池。指标一次次刷新记录，在同样的材料体系中能量密度更高，续航能力更好，就是这些技术细节的不断完善带来“极致性能”，才真正让新能源和油车在补能、里程感受等用户体验接近，“油电同感”，甚至可以优于燃油车。
大家还记不记得燃油车时代，我们还在调侃自主汽车装的发动机用的都是国外技术，但是在电动车时代，我们可以自豪的说，全球知名车企的电动车，电池大部分都来自中国。
同时，中国新能源产业迭代快速发展的背后，我们必须要正视的是：内卷和同质化产能过剩客观存在，但是，这些问题都是发展过程阶段性的，长期看机遇还是无限的，储能、出海都是大市场，有魄力的企业才看得见大变局的变量和增量。
新能源品牌出海，是一片更大的世界，新三样比老三样好，走出去比卷自己强。
传统出口产业“老三样”是劳动密集型产业，产品附加值低，利润微薄。新能源汽车、锂电池、光伏正在成为出口的“新三样”，技术高、附加值高，是我国出口转型升级的发力点。以新能源汽车为例，2021-2022年，我们的出口额分别为108亿、241亿美元，增长140%。2023年上半年，出口额已达192亿美元，三年复合增长率为95%。今年上半年，我国超越日本成为全球第一大汽车出口国，出口234万辆，其中新能源汽车出口了80万辆，翻了一番。
动力电池是能代表中国走出去的高端产业，也是增长空间最充足的赛道。2023年是新能源大爆发的一年，但是也要坚持长期主义——以技术和产品力为压舱石，来推动整个生态链健康化。才能确保我们的优势产业收获的是全球化的大市场，而不仅仅是内卷。
比如中创新航半固态电池明年会首次装车国际客户，成为走出去的标杆。这就是技术实力得到了全球市场认可，内卷是因为低端产能过剩，但先进产能不会过剩。举个例子，快充电池出海——目前新能源汽车的续航焦虑已经大大减少，而用户更关心的是不能效率，随着海外新能源汽车的渗透率提升，具备更快充电效率的产品受到了更多关注，今年中创新航发布了6C“顶流“圆柱超快充电池，契合了海外用户的痛点，这样的先进产能是供不应求的。这种持续创新的良性发展，才是产业长期繁荣的基石。中国新能源既要技术领先，也要获得全球品牌认可。
长期看，我们电动车出海市场规模将达到万亿级。一个是走量，一个是走价。2030年全球新能源汽车销量可能达到3100万辆，中国出口有望达到490万辆。现在的问题是出口车型附加值不够高，去年我们出口的单车均价15.6万，和我们买的外资电动车比起来价格相差巨大，特斯拉Model 3也要23万。
我们必须重视、支持自主品牌的崛起，这是成为汽车强国的关键。2022年中国本土市场销量2686万辆，占全球汽车消费的33%。但中国品牌汽车全球销量1151万辆，只占全球市场份额14%。本土化之后是全球化，走向海外，广阔空间。
新能源汽车，是自主品牌换道超车的发力点。2022年我国自主新能源品牌销量约514万辆，占全球的50.4%，远超美国的17%和德国的14%。2022年比亚迪全年卖了187万辆，超过特斯拉的131万辆。自主新能源车企率先在本土市场换道超车外资品牌，迈出了新能源全面出海的关键一步。中国的新能源企业在全世界的影响力扩大后，会有越来越多海外品牌，和我们的自主品牌达成“反向合资”，今年7月德国大众和小鹏达成长期合作框架，入股中国新势力。11月全球第四大集团斯特兰蒂斯宣布入股零跑汽车。好比燃油车时代，我们国内有一汽大众、广汽丰田等等合资品牌，电动车时代，外资主动寻求与中国企业的合作，我们可以向欧洲输出新技术、向美国输出新打法、向日本输出新思想，同时也向这些国家广泛融合学习，不断进步。
