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中国动力电池企业9月全球市占率环比下降:比亚迪遭LG反超 宁德时代第三次下滑

日期:2022-11-16    来源:搜狐汽车  作者:胡文静

国际充换电网

2022
11/16
10:25
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关键词: 动力电池 比亚迪 LG新能源 宁德时代

在韩系同行的反攻之下,中国动力电池企业市场份额环比出现萎缩。

根据韩国市场研究机构SNE Research近期发布的数据,9月全球动力电池装机量为 54.7GWh,同比增长超1.6倍,环比增长19.7%。全球动力电池装机量TOP10的企业中,中国企业占6家,市场占有率高达59.3%,领跑全球动力电池市场。

不过,中国企业近2/3的市场份额,实际上环比8月出现了4.7个百分点的下降,降幅甚至高出日系企业4.4个百分点。

同一时期,韩国动力电池企业市场份占比25.5%,环比增长5.1个百分点,实现了“中日韩”动力电池企业中唯一的环比正增长。

全球动力电池头部企业仍在激烈竞逐。

比亚迪遭反超 LG归位全球第二

韩系企业市场份额的环比增长,主要是由于LG新能源的增势。

得益于大众ID.4、福特Mustang Mach-E以及及特斯拉Model Y销量增加,9月,LG新能源动力电池装机量8.8 GWh,环比增长76%;市场占比16%,环比上升5个百分点,实现了对比亚迪的反超。

LG新能源是LG化学在2020年底拆分而来的全资子公司。2022年1月,LG新能源在韩国上市,募资12.8万亿韩元,成为韩国史上规模最大的IPO。其主要客户包括特斯拉、通用汽车、大众汽车、现代汽车等车企。

作为全球第二大动力电池企业,LG新能源一直试图追赶宁德时代。近几年来,得益于特斯拉销量增长和全球化的市场布局,LG新能源单月动力电池装机量数次取代宁德时代,夺得全球第一。

今年三季报显示,LG新能源第三季度实现扭亏为盈,净利润为1,877亿韩元。根据其规划,到2025年,LG新能源全球产能将达到540GWh。

LG新能源一直被称为宁德时代的最大对手,但随着新能源车市场的爆发,垂直一体化的比亚迪已经成为宁德时代和LG新能源都难以小觑的对手。

今年4月、5月和7月、8月,比亚迪连续从LG新能源手中夺得全球第二的宝座。9月,比亚迪动力电池装机量7.3 GWh,市场占有率环比下滑1个点至13.3%,低于LG新能源市占率2.7个点,退回至榜单第三位。

在比亚迪的穷追不舍下,头部动力电池企业之争的走势愈发胶着。从累计装机量来看,LG新能源今年稳居第二位,但比亚迪与其的前 9 月市占率差距已经缩小至1.3个百分点。

其余两家韩系企业中,SK On市场份额环比增长0.2个百分点至 5.1%,三星SDI市场份额环比微降0.1个百分点至4.4%。

唯一在榜的日系企业松下,排在第四位,其9月市占率为6.5%,环比下滑0.3个百分点,同比去年9月更是出现4.8个百分点的下滑。

宁德时代市占率环比再下滑

包括比亚迪在内,六家在榜的中国企业中,有五家市占率环比8月出现下滑。

排在第七位的中创新航市占率环比下滑0.5个百分点至3.7%,第八、第九位的国轩高科、欣旺达市占率分别为 2.9%、1.8%,环比都出现 0.1%的微降;第十位的蜂巢能源9月市场占比1.3%,与8月持平。

已经连续五年登顶榜首的宁德时代,市占率环比降幅最大。9月,宁德时代动力电池装机量19.9 GWh,超过LG新能源、比亚迪和松下之和,但市占率环比下滑3个百分点至36.3%。这也是继4月、7月的下滑之后,宁德时代市占率今年第三次出现环比下降。

宁德时代海外市场占比不高,很大程度上依赖中国市场。但国内比亚迪增势迅猛,二线电池企业加速蓄势,使得宁德时代在国内面临压力。

譬如,长安、广汽等主机厂扶持下突出重围的中创新航,装机量已经稳定仅次于宁德时代、比亚迪,成为目前国内第三大动力电池厂商。今年10月,中创新航赴港上市,募资超101亿元,其中有80%用于扩大产能。

中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据显示,10月宁德时代、比亚迪和中创新航持续位列装机量前三,合计市场份额达80.45%。宁德时代市场占比48.33%,同比下滑1.57个百分点,环比增长0.53个百分点;装机量为14.76 GWh,已经是今年来连续8个月单月装机量低于50%。

面临内外“追兵”的宁德时代,今年将寻求增量的一大重点放在了开拓海外市场。4月,宁德时代宣布德国工厂获得电芯生产许可;8月,宁德时代宣布计划投资不超过73.4亿欧元在匈牙利建设新工厂,建成后总产能将达到100GWh。

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