据报道,两名知情人士透露,零跑汽车将在香港首次公开募股(IPO)中以每股48港元(合6.12美元)的发行价筹集8亿美元。
尽管零跑汽车最新的筹资金额低于监管文件中10.3亿美元的目标,但此次IPO仍将是香港今年规模最大的IPO。此外,零跑汽车原计划筹资15亿美元,但在投资者反应冷淡后削减了IPO规模。
零跑汽车在9月25日公布的发行价是其为1.1382亿股交易设定的每股48港元至62港元发行价区间的最低值。一位知情人士表示,由于全球金融市场动荡,潜在投资者减少了订单。
据悉,由于美联储提高了利率,市场仍对高通胀感到担忧,美国标准普尔500指数上周下跌4.7%。香港恒生指数(HSI)下跌4.4%,创10周最大跌幅。
根据官网和招股书,零跑汽车生产四款电动汽车,主要面向中国中低端主流车市场,售价在7.95万元至30万元(合1.15万美元至4.3万美元)之间。该公司计划将IPO资金用于研发,并提高产能和销售网络。
根据一份声明,中国电池制造商中创新航也将通过IPO筹集至多17亿美元的资金,使其超越零跑汽车成为2022年香港最大的新股发行交易。由于全球市场仍然受到利率上升、高通胀和俄乌局势升级的影响,香港IPO规模已下降近90%。
尽管零跑汽车、中创新航以及万科房地产服务子公司万物云(onewo Inc)融资7.33亿美元,但交易商们对2023年前香港和海外的新股发现将出现稳固反弹持谨慎态度。
LightStream Research分析师Shifara Samsudeen表示,“人们感觉这些IPO都是一次性交易,并认为香港市场还没有完全开放。”“大多数交易的规模都缩小了,”Samsudeen说道。“从聆讯批准、预售到上市之间有很长的时间间隔,这都表明市场尚未恢复正常。”
零跑汽车没有立即回应置评请求。