2020年，新能源储能行业面对政策变化和新冠肺炎疫情影响经历了一些起伏。
中国储能快速发展的总体形势没有变，储能行业发展的持续动力没有变，储能行业长远发展的良好趋势没有变。
除传统的能源套利外，风光电站、分布式及微网发电、调频辅助服务等对储能均需求巨大。
随着新能源发电比例逐渐升高，其对电网冲击以及弃风弃光问题也需要储能参与解决。
储能是国内发展前景广阔的万亿级新兴产业，锂电池储能作为其中最具发展潜力的技术方向，已经成为驱动能源革命、催化储能场景规模化应用的重要推手。
伴随着国内能源结构的变革与推进，锂电池储能正赋能工业园区智能配网储能电站、有轨电车、港口储能电站、数据中心等多个应用场景，并呈现全面爆发之势。
目前，新能源储能市场正迎来黄金时期。在新能源风口下，国内储能行业发展正在迎来爆发，储能市场规模与行业预期将快速提升。
天眼查APP专业版数据显示，目前我国有近10万家经营范围含“充电桩、新能源智能充电、电动汽车充电”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的充电桩相关企业。
从地域分布来看，我国充电桩相关企业较多集中在广东、山东和江苏这三个省份，其中广东省以超过1.5万家相关企业数量位居全国首位，占比近16%。
值得注意的是，大多充电桩企业实力雄厚，超过36%的相关企业注册资本在1,000万以上。
从企业性质来看，有限责任公司占比约93%，有港澳台或外商参与投资的企业约有2,000家。
天眼查APP专业版数据显示，我国超8成的充电桩相关企业（全部企业状态）成立于5年之内。
具体来看，2016-2018年，我国充电桩相关企业年度注册增速均在40%以上。
2015年，我国仅有约4,500家充电桩相关企业注册成立，而2019年新增的充电桩相关企业数量超过20,000家，为2015年的近5倍。
截至12月2日，以工商登记为准，天眼查APP专业版数据显示，我国今年已新增超过2.3万家充电桩相关企业，已经超过2019年全年的新增数量，较去年同期相比增长16.94%。
储能：能源革命的必经之路，迎来发展元年
新能源发电占比提升需要储能提高电网消纳能力。发电端新能源发电比例的提升和用电端充电桩、5G 基站、数据中心等高耗能行业的发展，对于电网的调节能力或储能都提出了更高的需求。
电池储能的灵活便利性优势一直是其他储能方式无法比拟的，而新能源汽车的蓬勃发展培育了完善的锂电产业链，使得低成本可靠的电化学储能具备了规模化条件。
储能的应用场景可以分为用户侧、电网侧和发电侧。
目前单一模式下的峰谷电价套利，已经在部分地区具备商业价值，反应了整个电网系统对于储能的需求迫切。
假设锂电储能系统价格1.4 元/Wh、寿命4000 次，不考虑时间成本的情况下对应的度电储存成本仅为0.35 元，再考虑86%全系统的充放电效率，约对应0.41 元。
参考北京市发改委19 年 3 月29 日印发的《关于调整本市一般工商业销售电价有关问题的通知》，北京市城区一般工商业、大工业和农业生产用电，波峰波谷的电价差在0.589-1.155 元，锂电储能已经有0.179-0.745 元/kWh 的套利空间。
铅酸替代：千亿市场锂电加速渗透
锂离子电池性能和使用成本均优于铅酸电池，替代大势所趋。
锂离子电池的能量密度可以达到铅酸电池的4 倍，循环寿命也是铅酸电池的 3-4 倍，能量转换效率可达97%，还更加环保。
同时，随着电池制造技术与生产规模的提升，锂离子电池的价格已经开始逼近铅酸电池。
目前，从单次循环使用成本来算，锂离子电池成本已经低于铅酸电池，锂离子电池在全应用场景替代铅酸电池是大势所趋。
全球铅酸电池每年超500GWh 出货量，对应超 3000 亿替代空间。2018 年全球铅蓄电池出货量为 510GWh，市场空间超3000 亿。2019 年中国铅蓄电池产量为202.5GWh，占比近40%。
铅酸电池下游主要用于电动自行车等低速车、汽车启动电源以及其他便携式设备等。
目前轻型动力电池占比33%，汽车启动用蓄电池占比45%，工业电池占比22%。
在电动自行车等轻型动力领域锂电已经开始逐步替代，汽车启动电源方面有48V轻混提高经济性。
两轮车市场锂电加速渗透，目前以三元为主，铁锂即将发力。我国两轮新车中锂电渗透率目前为10%左右，替换市场空间约为新车的 4-6 倍。
目前两轮用锂电以三元为主，但由于磷酸铁锂成本低循环寿命长，各大企业纷纷布局共享换电市场，有加速渗透趋势。
电动轻型车电池龙头天能动力于8 月19 日发布会上推出了全新的“SLFP 超级磷酸铁锂”系列电池。
根据规划，滴滴青桔、美团、哈啰在2020 年计划投入的共享电动车数量都在百万辆以上，而且三大运营厂商都有导入磷酸铁锂（LFP）的计划。
储能是能源革命的必经之路，随着新能源发电占比提升需求愈发迫切，将迎来发展元年；近看5G 基站带来五年确定性增量，远看新能源替代下的多重应用场景。
锂离子电池性能优于铅酸电池，成本下降后打开了数千亿的替代空间，有望在以两轮车为代表的铅酸替代领域加速渗透。
今年确实是电动车爆发的一年，有趣的是两轮车也跟上了四轮车的节奏。
很多股票确实在大涨之前是比较难被关注到的，尤其是今年大跌大涨的太多，容易想当然的去觉得是非理性因素导致的。
纵观两轮车的行业变化，未来两三年依旧是行业发展大年，虽然最大的行业超额收益今年已经涨了，但还是有行业快速增长部分可以关注。
