对于我国充电桩行业来说，2019年是难忘的一年。
这一年，我国充电桩保有量已突破100万台。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示，截至2019年12月，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，同比增长50.8%。
2020年，受“新基建”概念影响，新能源汽车充电桩社会热度大涨。截至目前，北京、上海等地已相继更新充电桩补贴政策，推动新能源汽车产业高质量发展。
为加强新能源汽车产业链上下游联动，加快充电桩企业技术创新攻关，提升我国充电基础设施综合服务水平，2020年6月19日，《新能源汽车报》在北京举办“2020新能源汽车充电桩创新峰会”。会上，罗兰贝格执行总监徐虎雄发布了《新能源汽车充换电企业50强榜单》解读及市场发展趋势分析。
榜单是如何产生的
徐虎雄介绍，《新能源汽车充换电企业50强榜单》由《新能源汽车报》组织评选，罗兰贝格管理咨询对榜单评选结果进行解读。《新能源汽车充换电企业50强榜单》评选根据行业专家推荐与企业实力评选打分综合考虑，以评选打分为主，专家推荐为辅。
在评选打分方面，从企业竞争力、技术创新力、市场影响力等多维度进行加权测算，从120家充换电企业中初步筛选出60家充换电企业，再以企业主营业务范围、主要产品构成、市场占有率等作为评价标准，最终筛选出充换电企业50强。
在行业专家构成方面，由中国电动汽车充电基础设施促进联盟、新能源汽车国家大数据联盟、赛迪研究院以及《新能源汽车报》共同组成。
本次《新能源汽车充换电企业50强榜单》共评选出50家行业内充电运营商、设备生产商和换电企业。充电运营商和设备生产商方面，包括青岛特锐德电气股份有限公司(特来电)、国网电动汽车服务有限公司、中国南方电网公司、北京华商三优新能源科技有限公司、浙江万马股份有限公司、万帮新能源投资集团有限公司(星星充电)等47家企业入选。换电企业方面，奥动新能源、伯坦科技、时空电动三家企业联袂入选。
企业规模上升明显
徐虎雄表示，从上榜企业在各维度表现来看，整体企业规模上升明显，体现出较强的研发和创新实力，市场影响力进一步提升。
上榜的充电桩生产企业在行业中处于领先地位，形成完整产品体系和下游客户覆盖，头部企业年营收超十亿元人民币规模。专利数超千件，体现出较高的生产制造研发实力，尤其是在充电模块、电池监控等核心技术的专利。具有较高的市场影响力和地位，头部企业市值/估值已超百亿元人民币规模。
上榜的运营企业方面，充电桩保有量门槛进一步提升，排名前三企业平均保有量超10万台，头部企业规模进一步提升。拥有较强的应用发明创新能力，领先企业充电相关专利数达数百件，体现出运营环节创新技术的重要性。全国业务覆盖城市数量平均超100个，排名前三企业均超200个城市，市场覆盖能力进一步提升。
从上榜的换电企业来看，平均拥有换电站数量约100个，头部企业超200个，在目前换电行业中占据主流。上榜换电企业在电池、电机、电控等核心技术方面均具有大量专利，且获得多项高新技术企业称号。上榜企业在合作主机厂、出行服务商与行业主流企业均获得合作，行业集中度高，行业影响力较高。
行业竞争日趋激烈
在徐虎雄看来，充电桩生产与运营行业在竞争格局呈现较大差异，生产企业集中度较低，竞争更为激烈；运营企业格局趋稳，头部玩家规模效应显著。
充电桩生产行业目前玩家数量众多，未来将进一步整合，大功率技术将成为重要技术方向，行业领先企业应寻找差异化优势定位。充电桩生产行业竞争加剧，部分中小型玩家或被淘汰，具备规模经济和技术优势的头部企业将胜出，行业集中度有望进一步提升。大功率充电技术将成为充电桩市场重要趋势，充电桩生产企业应重点提升规模化采购、核心产品技术投资/收购与技术合作等能力。
在行业竞争趋于激烈、毛利率下滑的背景下，充电桩生产企业需在产品差异化、业务模式、新市场开拓等方面打造差异化竞争优势。充电桩运营目前呈现出产品单一、格局趋稳、模式同质等特点，未来产品服务供给、跨界玩家参与和多元模式盈利均存潜在变局机遇。
徐虎雄指出，目前中国公共充电桩慢充桩比例较高，未来交流慢充将不断提升智慧化程度，大功率直流快充、换电模式等产品占比将不断提升。基于零部件技术、出行运力、服务入口、业务场景等优势的跨界玩家也不断以新模式进入充电桩运营，对现有行业格局带来冲击挑战。
盈利模式多元化
徐虎雄表示，传统模式强调硬件投入以获得规模效益，盈利模式较为单一；新基建模式下，充电桩与其他技术的有机融合带来盈利模式多元化可能。
由于充电桩利用率较低，收入模式几乎全部依赖服务费，所以目前整体盈利水平较低，投资回报期长。
在新基建背景下，充电桩与通信、智能电网、车联网等技术有机融合，不仅利用大数据优化位置布局、提高利用率，而且围绕充电桩将出现更多的商业模式以及应用场景。
换电行业面临变革
“换电行业目前仍处在行业发展初期，近期受政策鼓励将迎来行业发展提速期，在车辆类型、玩家类型、商业模式等方面将面临变革。”徐虎雄说。
未来，主要主机厂未来三年将不断推出换电车型产品，更多个人车辆换电模式将进入市场试水。充电桩生产/运营企业、电池生产/梯次利用企业、经销商、城市运营商等多类行业玩家进入，推动产业发展。通过换电技术升级、梯次利用价值挖掘等方面技术和商业模式的不断创新和落地，换电盈利能力有望进一步提升。
