锂&磁材:截至2015年9月11日,工业级碳酸锂价格48100元/吨,电池级碳酸锂价格49600元/吨。稀土磁材价格弱市维稳,市场观望情绪较为浓厚;镝铽市场成交清淡,仍存在下行空间;镨钕市场价格相对坚挺。预计在新能源汽车需求高速增长的背景下,下半年碳酸锂价格可能继续稳中有升,看好天齐锂业、赣锋锂业、正海磁材、西藏矿业。
锂电池生产设备:锂电设备企业持续受益于需求增长及政策扶持。工信部制定锂电子电池行业规范,推动锂离子电池产业持续健康发展,引导产业转型升级和结构调整。目前我国锂电设备行业企业收入规模普遍在3亿元以下,成长空间巨大。建议兲注龙头企业的发展机遇,看好赢合科技、先导股份、智亐股份。
锂离子电池:深圳比兊将在2016年底前为重庆中力供应8000辆新能源物流车用锂离子动力电池包;东风汽车向波士顿电池采购Swing5300电池包。最看好锂电隔膜材料市场,未来行业需求增速仍有望在30%以上。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议兲注有望进入全球主流动力锂电产业链并放量的隔膜和电解液公司,看好沧州明珠、新宙邦、天赐材料。
驱动电机及充电设备:本周充电领域迎来了宝马、乐视的竞相进入,产业资本的涌入正加速充电桩业态的完善与新生。预计充电顶层设计方案即将落地,与电改革新和2万亿配网改造相契合,有望送来吹动雪球的第一缕东风。同时,建议兲注动力总成产业链的整合贯通。推荐大洋电机、汇川技术、特锐德。
新能源汽车整车及兲键零部件:2015年8月新能源汽车产销继续保持高速增长,符合市场预期。比亚迪唐在北京正式上市,宝马有望在年内推出首款插电式混合动力SUV,广汽、江淮也表示将于2016年推出新能源车型。近期各大整车厂纷纷在新能源汽车领域发力,一改以往只有政府积极的尴尬局面,政府和企业协同合作将加速新能源汽车产业健康、快速地发展。投资方面,看好产业链中有规模优势、话语权较强的整车及核心零部件供应商,推荐宇通客车、松芝股份、均胜电子。
