主要观点
1.碳酸锂价格走势:需求旺盛,价格持续上涨。进入7月份,我国新能源汽车生产2.04万辆,同比增长2.5倍。产量增长直接带动上游碳酸锂需求。截至7月31号,工业级碳酸锂价格47100元/吨,电池级碳酸锂价格49100元/吨。
2.磁材:包头稀土大会召开对价格有刺激作用。8月初是传统的包头稀土大会,当前金属价格处于底部,按照历往经验,会议会对整合、执行力做进一步明确,这样的预期对价格有一定刺激作用。
3.动力电池:电动车高成长,动力电池市场爆发。我们预计2014-2016年中国动力锂电池市场规模约100、200、300亿元。动力锂电在所有锂电中2014年占比14%,预计2020年占比达到38%。
4.全球新能源汽车销量。美国新能源汽车销量6月销售旺季未现火爆增长,日本销量同比下滑,德国销量同比增长61%,法国销量突破3000辆关口,挪威6月销量再度爆发。全球新能源汽车市场份额不断提升将是大的趋势。
5.电力设备建议关注:新能源汽车板块大风再起,未停牌公司中,建议关注充电、电机、电控核心标的-易事特、大洋电机、方正电机。
6.国内产量:2015年1-7月新能源汽车产量同比增长3.0倍。产量放量增长带动上游产业链快速扩张。
