环环相扣，相机而动：欧洲充电桩市场展望

日期：2023-12-07 来源：锐思锐拓

国际充换电网

2023

12/07

14:57

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关键词：充电桩新能源汽车电动汽车产业

欧洲充电桩市场方兴未艾，增长潜力巨大，但机遇与挑战并存。

与更集中、产业链整合程度更高、一体化程度更强的中国电动车充电市场不同，欧洲产业链更加分散，有更多元的玩家类型，而不同的上下游玩家配合，又形成了不同的运营模式。在不同国家之间，产业链的环节和模式的类型又有所区别。因此，需要明确在不同市场的切入点和具体合作伙伴，才能有效地参与其中。

总的来看，欧洲充电桩产业主要可以分为三大类角色：电能供应商、基础设施和综合服务提供商。其中电能供应商主要是电网运营商和其他能源供应商，处于价值链上游。基础设施供应商将电动汽车与能源连接起来进行充电，其中主要包括充电设施供应商（又分为硬件和软件设施供应商）、充电设施运营商和场地提供者。综合服务供应商商则是指从充电桩到下游客户之间的各类平台和集成中心，主要包括向消费者直接提供服务的移动服务供应商、以及连接充电设施和移动服务的漫游供应商。除这三类主要玩家外，还有安装服务提供方等其他玩家参与其中。每个环节都有多家参与者，每家参与者又由各式各样的产品组成，而随着电动汽车市场的发展，这些参与者之间的互动成倍增加，界限也发生变化，变得模糊。

一、电能提供者

电能供应商（Energy Provider）主要是各国电网运营商，以及部分其他能源供应商，企业甚至个人消费者也逐渐参与这一环节。通常来说，下游充电桩可以直接接入电网，使用国家电网提供的能源。在很多国家，较大的充电设施运营商还可以与电网或是其他小型的能源供应商进行单独的双边合作，按照双方协定的价格供电。电能供应商也可以向下游拓展，直接进行充电桩的建设和运营，例如德国的许多电网运营商也参与了下游充电基础设施供应环节。

此外，在商用和家用光伏发电设施和储能设备逐渐成熟的今天，许多下游供应商甚至是终端客户开始向上游发展。欧洲各国的法律纷纷开始允许私人安装光伏发电设备，并接入电网，再加上户用储能产品的推广，这使得他们不仅可以完成全流程闭环的自产自消，也可以通过向电网售卖多余电力成为小型的电能供应商。

二、基础设施提供者

2.1 充电设施供应商

充电设施供应商（Charging Point Infrastructure Producers, CPIP）指生产充电设施的硬件和软件的企业，包括充电桩、电网连接设备、充电站管理软件和智能充电系统等。其主要合作伙伴是充电设施运营商（CPO），其他下游客户还包括移动服务供应商(EMP)、车队运营商和个人消费者，其中硬件设备会销售给各类企业和个人消费者，而软件主要销售给企业。

其中硬件设备供应商即充电桩制造企业，市场封闭程度低，往往从全球各地进口，竞争相对激烈，在成熟市场内玩家分散，因而需要根据不同国家的市场特点针对性开发和选择主打产品，调整销售策略。公共充电桩和私人充电桩的比重不同决定了市场结构的不同。

软件供应商（Charging Point Management System, CPMS）主要提供充电设施管理相关的各类平台软件，包括充电桩管理系统、车队管理系统、计费和付款系统、自动报警管理系统等。这类玩家以本土或地区内跨国玩家为主，一方面与上游硬件设备制造商合作，一方面也与下游充电设施运营商合作。欧洲市场的代表玩家有以色列的Driivz，荷兰的Greenflux，挪威的Current，英国的Monta，斯洛文尼亚的Tridens等，这些企业的服务范围均覆盖整个欧盟。还有一类软件供应商不仅开发充电管理软件，还会向第三方搭配转售来自不同制造商的充电硬件，提供与其需求匹配的整套智能充电系统，Charge Lab和The Mobility House是这类模式的代表。对于充电桩制造企业来说，这些软件供应商是潜在的合作对象。

2.2 充电设施运营商

充电设施运营商（Charging Point Operators, CPO）负责公共充电桩的平台软件支持、充电桩的安装、运营和维护服务，并提供诊断、数据管理、充电明细记录传输等功能，是电动车充电产业的关键角色，一般参与者为欧洲本土企业。不同运营商在供应链中覆盖的环节差别很大，有的运营商购买甚至自己制造充电桩的核心设备，拥有并运营充电站，而有的运营商不拥有任何充电设备，仅为第三方管理运营，例如主机厂或硬件零售商可能拥有充电基础设施，并向CPO支付运营和维护费用。这类轻资产CPO的收入来源主要包括SaaS和运营、维护服务，其资本支出也相对较低，但其主要挑战是建立企业对企业的关系，因为CPO的名字对终端用户来说是不可见的，更重要的是与下游的移动服务供应商（E-mobility Service Provider, EMP）建立连接。反过来，对于充电桩制造企业来说，CPO是最重要的一类合作伙伴，也是切入欧洲电动车市场的关键之一。

目前，欧洲市场CPO玩家众多，有代表性的玩家有Allego, ChargePoint, Ionity, Shell Charge等。Allego是一家荷兰企业，在欧洲15个国家运营超过4万个充电桩，约占欧洲快充桩市场12%的市场份额，主要集中在西欧地区。EnBW是一家德国能源公司，运营了德国、奥地利和瑞士最大的快充网络，并在比利时、克罗地亚、捷克共和国、丹麦、法国、意大利、列支敦士登、卢森堡、荷兰、波兰、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典总共拥有超过300000个充电桩。Ionity主营超充桩，目前已经有覆盖欧洲 24 个国家高速公路沿线的电动汽车大功率充电网络，其股东包括宝马、梅赛德斯-奔驰、福特、大众和现代等头部车企。

2.3 场地提供者

场地提供者（Site Host）持有或租赁空间给CPO安装充电桩，从而从CPO处获得租金，这类玩家包括商场、酒店、停车场等拥有公共点位的企业，一般为欧洲本土企业，但非常分散。场地提供者可以将充电站的安装、操作和维护外包给CPO，并向其租赁停车位，另一方面也可以增加其土地的价值、吸引新客户。另外，部分场地提供者也会担任CPO的角色，通过自行采购和安装充电硬件设备，建造和运营自己的充电桩，并向下游的移动服务供应商（E-mobility Service Provider, EMP）收费。

三、综合服务提供者

3.1移动服务供应商

移动服务供应商（E-mobility Service Provider, EMP）通常通过应用程序或车载接口为电动汽车司机提供电动汽车充电服务，帮助他们找到充电站、预订充电时段等。EMP是产业链最前端的玩家，他们付费购买CPO运营管理的电力和充电服务，并将其出售给终端的司机，其中又涉及到与漫游供应商和支付供应商的合作。

EMP又分为车企服务商和第三方服务商两类。车企服务商中，宝马、现代、奥迪、梅赛德斯和起亚可用于共享服务的充电桩数量达近27.5万，超过第三方充电市场领导者Shell Recharge，保时捷和大众汽车集团可用于充电服务的充电桩数量也超过20万。第三方服务商的代表玩家有Shell Recharge和EnBW mobility+，其中Shell Recharge覆盖欧洲26.2万充电桩，市场覆盖率约80%，EnBW mobility+覆盖24.5万充电桩，覆盖率约75%。在区域市场中，Zap-Map仅在英国提供服务，已与15家运营商签约，7家支持跨网支付；Bonnet主要覆盖荷兰、德国、意大利、比利时、英国和法国，在瑞士等地也接入了少量充电点，已与17家运营商签约。此外，还有一类仅提供地图检索、不支持跨网支付的App如A Better Routeplanner (ABRP)、PlugShare、Chargeprice、Openchargemap等，用户到达充电点后，需要改用运营商App进行支付。

3.2 漫游供应商

漫游供应商（E-roaming Platforms）通过标准协议和接口，向连接的EMP提供多个CPO的综合数据，作为桥梁提供连接二者、兼容多个供应商的开放平台，从而允许电动汽车司机访问由不同CPO运营的充电点。此类玩家为轻资产的软件开发者，通过向EMP收取一次性费用和分成以赚取收益。欧洲市场领先的漫游供应商有Gireve、Hubject、E-clearing，其中Gireve是欧洲最大的充电网络，和400多家运营商合作，数据库中有22万根以上的充电桩，每月产生超过1000万单交易。

四、其他玩家

4.1 安装商

充电桩安装商多为地方性工程服务公司，且除安装充电桩外，业务还可能包括空调、光伏板等其他电气设备的安装，少有专门安装充电桩的企业。这类玩家竞争格局较为分散，规模较小，且由于欧洲不同国家的电气资质并不通用，施工的方法、材料、配件等也有很大差异，且需重新学习所有技术术语，电气安装人员跨国工作的可行性比较低。较有代表性的大型安装商有仅在英国提供服务的Axis和布局了奥地利、丹麦、芬兰、爱沙尼亚、德国、拉脱维亚、立陶宛、挪威、波兰、瑞典等国的Caverion。

4.2 一体化玩家

这类玩家的业务包括充电桩的制造、安装和运营甚至终端消费者服务，一般以一体化形式直接参与项目招标，赢得政府项目，有时也会单独以运营商形式提供服务。较有代表性的玩家包括Tesla、TotalEnergies、EVBox、Fastned、BP Pulse等。其中TotalEnergies是一家法国能源企业，其所有充电桩均在法国制造，运营则覆盖西欧多国充电业务的主要参与者，拥有大量正在运营或在建的充电点；EVBox是一家荷兰企业，目前已经进入欧洲、北美、中东市场，与丹麦、冰岛、芬兰主要能源公司合作，建设充电桩；BP Pulse则是英国唯一一家一体化运营商，也是英国使用最多的公共充电网络。