继上月发布两轮车锂电需求预计将达到27GWh后，得到行业客户的积极反馈，部分行业人士对此提出新的方向，认为2021年两轮车市场锂电供需关系远不止27GWh。（详见链接《2021年电动自行车产量有望达到4700万辆，带动锂电需求量超27 GWh》）
为此，记者进行进一步调研，根据实际调研结果，我们将2021年两轮车锂电需求由27GWh上调至40GWh，增幅达到48.15%。
数据大幅上调的背后有几个原因：
一、自新国标开始实施以来，国内电动自行车行业步入又一个高速增长期
根据工信部最新发布的数据显示，2020年1-11月，全国电动自行车完成产量2762.0万辆，同比增长34.1%。今年随着部分省市超标车过渡期的截止，共享、外卖、快递等新经济的拉动，以及旺盛的出口需求，国内电动自行车产量将继续保持30%以上的增长。
除了产销量的快速增长，新国标也驱动了电动自行车行业锂电化的全面爆发。
二、主机厂大幅提高锂电车型占比 2021年锂电规划产能超70GWh
经过调研，我们了解到主机厂今年将大幅提高锂电车型的占比，共享电单车和换电柜今年将迎来大规模投放，民众对锂电池的接受程度大大提高，部分市场出现供不应求，以及锂电池厂今年对两轮车的积极布局，据记者不完全统计，2021年国内主要两轮车电池厂规划产能将超70GWh，仅C家和A家今年两轮车的规划产能就达到40GWh。
通过上述统计可见，仅六家企业2021年两轮车电池的规划产能就将达到66.3GWh，再加上B家、博力威、天能、亿纬锂能、力神、比克、远东、保利新等电池大厂的产能，总规划产能超过70GWh已无悬念，虽然势必会存在一定程度的产能过剩，但也反映了市场对两轮车锂电需求的一致看好。
三、2021年两轮车锂电需求预计达40.74GWh
需求端究竟有多好？答案是2021年两轮车新车、民用换电、换电柜的锂电总需求将达到40.74GWh。
据记者测算，2021年国内电动自行车产量（含共享）约4738.5万辆，锂电渗透率预计约35%，按照单车带电量0.72KWh（48V15Ah）计算，两轮车新车锂电需求为11.94GWh。
国内电动两轮车保有量为3亿辆，电池的平均使用寿命在3年左右，每年有1亿人需要更换电池，预计今年将有30%的民用换电用户选择更换锂电池，按照单车带电量0.72KWh（48V15Ah）计算，两轮车换电锂电需求为21.6GWh。
目前国内约有30多家较大规模的换电柜企业，每家企业投放的电池数量在10-40万组不等，预计今年换电柜投放的电池数量将达到600万组，换电柜投放的电池容量一般较大，按照单个电池带电量1.2KWh（48V25Ah）计算，换电柜锂电需求为7.2GWh。
即便考虑到部分新增产能的释放有所滞后，但市场热度及规划让我们看到2021年两轮车锂电化将迎来全面爆发的可能。但同时我们也有隐忧，在两轮车锂电池新增产线中，磷酸铁锂电池的增幅明显，根据记者的估算，磷酸铁锂和碳酸锂市场将在紧平衡或缺口状态下运行，那么原料能否供给，锂电池新增产能能否释放尚有待观望。
