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动力电池:锂电装机环比显著回暖 高镍占比持续提升

日期:2019-12-23    来源:财富动力网  作者:洪麟翔

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2019
12/23
11:15
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关键词: 动力电池 锂电装机 高镍电池

  高工产业研究院(GGII)最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示,2019年11月我国动力电池装机总电量约 6.29GWh,同比下滑29.41%,环比增 54.55%。
  一、新能源汽车产销环比回暖明显
  中汽协数据显示,2019年11月我国新能源汽车产销分别完成11万辆和9.5万辆。产量同比下滑36.42%,环比增16.28;销量同比下滑 43.79%,环比增 26.67%。2019 年1-11月,我国新能源汽车累计产销分别为109.3万辆和104.3万辆,同比分别增长3.70%和1.26%。2019年11月纯电动汽车销量达8.1万辆,同比降41.2%,环比增37.3%;1-11月销量83.2万辆,同比增5.2%。11月插电式混动车销量1.4万辆,同比降4.4%,环比降12.5%;1-11月累计销量21万辆,同比降12.1%。
  商用车环比高增,单车带电量持续提升。2019年11月新能源乘用车销量约7.7万辆,环比增16.46%,新能源商用车销量约1.9万辆,环比大幅增长114.35%。
  二、市场集中度持续提升
  2019年11月动力电池配套装机的企业共50家,其中TOP10占据了89.50%的市场份额,环比提升0.87个百分点。宁德时代、比亚迪、国轩占据前三甲,其中,宁德时代装机3591.54MWh,环比增66.78%,占比57.10%,环比提升4.19个百分点,一超地位显著。另外,国轩高科、亿纬锂能由于商用车放量,装机环比均显著增长。
  三、高镍持续渗透
  据交强险数据显示,2019年11月份国内高镍电池装机车型上险7645辆,环比提升 30.84%,接近6月份的年内高点。11月高镍装机约0.74GWh,占比提升至11.76%。高镍电芯供应商主要有6家企业,其中宁德时代占比达47.6%。
  四、投资建议
  11月国内动力电池装机6.29GWh,环比增长54.55%,回暖明显,进入年底产销旺季,新能源汽车市场或持续反弹。长期来看,新能源汽车产业长期发展规划要求2025年新能源汽车销量占比达25%左右,超出了过去纲领性政策的渗透率目标20%。我们预计国内2025年新能源车产销达700万辆左右,2019-2025CAGR达34%左右。2020年是海外电动化的大年,诸多新车型将发布,爆款车型值得期待。这也将给我国跻身海外供应链的优质企业带来新的机遇。建议关注电池巨头宁德时代,业务广泛布局、动力电池业务边际显著改善的亿纬锂能,以及跻身海外高端供应链的优质电池材料企业当升科技、恩捷股份。
  风险提示。新能源车产销量不及预期,原材料价格波动,行业政策调整、行业竞争加剧等。
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