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青海盐湖提锂熬出“锂想” 已进入锂电产业链

日期:2018-01-10    来源:上海证券报

国际充换电网

2018
01/10
10:58
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关键词: 青海盐湖 锂电池 锂资源

  全球已查明的锂资源储量为3400万吨,青海盐湖的锂资源占全球锂储量的60%以上,在我国,80%的锂资源集中在青海。可以说,即将瓜熟蒂落的青海盐湖提锂,正站在“革新性变化”的关口,且空间广阔。
 
  当新能源车、储能产业需求井喷时,锂从何来?这道“多解题”的每一个答案,都牵引着千亿级的产业空间,其中,“盐湖提锂”或将是最具前景的答案之一。
 
  2015年至今,作为锂电产业核心原材料的碳酸锂,已由3万元/吨飙涨至16万元/吨。被市场价格所激活,在自然环境艰苦恶劣的青海盐湖,盐湖提锂的攻关者们终于从十余年的奋进、煎熬与孤寂中探出头来,发现他们掌握的技术将价值千金,由此开启了大规模产业化的最后冲刺,期待着加入与矿石提锂企业的全面竞合。
 
  在青海三大盐湖,实地调研的记者发现,盐湖提锂产品已经进入动力锂电产业链。春江水暖,产业资本也都嗅到机遇。如新年前夕,比亚迪、盐湖股份等公告,拟斥资80亿元投向青海盐湖提锂。
 
  而据2017年9月发布的《青海锂产业专利导航报告》,全球已查明的锂资源储量为3400万吨,青海盐湖的锂资源占全球锂储量的60%以上,在我国,80%的锂资源集中在青海。可以说,即将瓜熟蒂落的青海盐湖提锂,正站在“革新性变化”的关口,且空间广阔。在助推我国新能源车产业降低成本、快速发展的同时,这也将提升我国锂资源的战略安全水平。
 
  突破:盐湖提锂产品已进入锂电产业链
 
  “青海盐湖提锂这条产业路线已经打通了。而且可能就是由我们泰丰先行打通的,它应该算是第一家将青海盐湖提锂产品用在动力锂电上的。”北大先行科技产业有限公司(简称“北大先行”)总裁高原博士(曾供职全球锂资源巨头FMC)向记者表示。
 
  北大先行旗下的青海泰丰先行锂能科技有限公司(简称“泰丰先行”)是一家新能源电池正极材料企业,拥有15000吨磷酸铁锂正极材料、8000吨镍钴锰三元正极材料产能(已建成),下游的锂电龙头比亚迪、宁德时代皆为其客户。
 
  一般来说,锂电池按正极材料的不同分为磷酸铁锂电池、三元材料电池、钴酸锂电池和锰酸锂电池等。其中,磷酸铁锂电池、三元材料电池相对性能更好,但需要品质更高的电池级碳酸锂来制备。如宁德时代在招股说明书申报稿中披露,动力电池系统在该公司的收入占比达八九成,公司主要采用磷酸铁锂、三元材料作为正极材料制备动力电池。而泰丰先行在2014年至2016年分列宁德时代第三、第二、第四大供应商,2016年,宁德时代向泰丰先行采购的金额约为4.26亿元。
 
  “作为原材料,青海盐湖提锂生产的电池级碳酸锂,与经锂矿石提锂的电池级碳酸锂相比,在本质上没有区别。我们用于生产正极材料已有一两年,下游企业对此没有倾向只求达标。”泰丰先行相关负责人表示。
 
  据查,向泰丰先行供货的正是青海锂业。青海锂业由西部矿业控股股东西矿集团、青海地矿集团、中科院青海盐湖研究所分别持股74.54%、23.08%、2.38%。青海锂业表示,已掌握高镁锂比盐湖离子选择性迁移合成碳酸锂技术,年电池级碳酸锂产能达1万吨。
 
  根据国家相关标准,纯度达到99.5%以上即可归为电池级碳酸锂。
 
  对此,泰丰先行表示,青海锂业产品的稳定性、品质、产量在青海排于前列。“目前它的电池级碳酸锂纯度达99.6%,绝大部分产品提供给了我们。”
 
  但青海锂业的碳酸锂产品仍存在部分问题。“它的纯度没有问题,但有个别微量杂质未除,所以,我们花了近亿元自建提纯装置,从青海锂业拉来电池级碳酸锂后再做进一步除杂即可。”泰丰先行相关负责人表示,进一步除杂并不存在技术难度,“以前,青海盐湖提锂企业对微量杂质没有概念,未和下游企业对接,不知道哪些要除哪些不用除。现在它们都在上马新装置,由提锂企业自身完成除杂,要比我们下游企业除杂容易得多,一吨顶多增加几百元的成本。”
 
  历程:技术“十余年磨剑” 冲关“开花结果”
 
  近日,记者实地走访了多家盐湖提锂代表企业、下游厂商,以及青海省政府、中科院,各方普遍认为,碳酸锂价格的大幅上涨对青海盐湖提锂产业化起到了关键影响。正是在这个激发因素下,各方多年的技术积累、工艺改造“开花结果”。
 
  “青海盐湖提锂比南美盐湖提锂要难多了。南美盐湖的镁锂比5:1就算低的了,提锂比较容易;而青海盐湖的镁锂比有低到500:1的。所以,青海盐湖提锂发展得慢一些、需要的时间长一些、挑战也大一些。”高原表示。中科院相关研究人士也向记者强调,实际上,青海盐湖提锂的技术,有些远比海外要先进,这一两年才有所突破,前期技术积累已有十余年。
 
  在察尔汗盐湖,蓝科锂业董事长兼总经理何永平向记者谈起了碳酸锂价格的变化,“2015年10月之前,碳酸锂价格还维持在每吨3万元至3.5万元的水平,当年10月后突然提价到了每吨8万元,2016年3月份前后,价格就涨到了每吨11万元至12万元。”
 
  据生意社数据,2018年1月5日,工业级碳酸锂、电池级碳酸锂报价分别约15万元/吨、17万元/吨。
 
  “这个问题很现实、也很好理解,当年碳酸锂价格每吨3万元、4万元时,大家都处于盈亏线上,都在想方设法降成本,即使有生产电池级碳酸锂的技术,但生存第一,谁也不愿意多上装置,都在尽量少除杂。”青海省政府相关人士表示。
 
  “蓝科锂业2010年即获得了盐湖提锂的技术,但技术必须结合实地情况进行持续工业化工艺试验。”何永平说,在那时,碳酸锂行业没人看好,企业大多亏损,也没资金可投,起步、坚持很困难,大股东盐湖股份考虑着盐湖综合利用,才把项目坚持了下来。
 
  随着碳酸锂价格上行,股东、银行、资本开始“加注”。蓝科锂业至今累计总投资达10亿元,2015年后投资明显加速,技术路径得到进一步完善,相关装置也已上马。公告显示,截至2017年12月25日,蓝科锂业生产碳酸锂7759吨。已出产少量的电池级产品,但电池级产品量产还需一定时间。
 
  在青海盐湖这块宝藏上,类似蓝科锂业,各家企业的多年布局、技术积淀功不可没。
 
  目前,我国盐湖资源集中分布在青海、西藏等地,青海省内主要有西台、东台、察尔汗三大盐湖,分别主要由国安锂业、青海锂业和蓝科锂业经营,各家的盐湖提锂技术路径不一,分别选用煅烧法、离子选择性迁移法、吸附法。
 
  以国安锂业为例,其大股东方面2005年即在试制盐湖提锂,并于当年获得一种生产碳酸锂的专利。早在2004年前后,青海锂业即已承担国家高新技术产业化示范工程“青海盐湖提锂及资源综合利用”项目。
 
  “没有这些前期基础,即使市场突然走好,企业也是抓不住机会的。大家通过这些年把技术都积累起来了,准备工作做得非常充分,市场机会终究是留给有准备的人。”何永平表示。
 
  雄心:13万吨青海盐湖提锂产能在建
 
  在西宁市南川工业园,比亚迪正在雄心勃勃地建设新的电池工厂。
 
  记者来到这片新基地,该基地计划总投资40亿元。其中,青海比亚迪锂电池有限公司正在建设年产10GWh动力锂电池项目,计划于2018年下半年投产,一期工程可生产磷酸铁锂和三元电池。
 
  比亚迪在青海大手笔的底气来源于对上游资源的把握。
 
  比亚迪、盐湖股份2017年12月27日齐发公告透露,青海盐湖比亚迪资源开发有限公司(简称“盐湖比亚迪”)将新建年产3万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资48.49亿元。盐湖比亚迪由盐湖股份持股49.5%,比亚迪持股49%。
 
  盐湖股份公告,蓝科锂业将在现有1万吨/年碳酸锂装置基础上,扩建2万吨/年电池级碳酸锂项目,项目总投资31.32亿元。
 
  根据早前的合资协议,盐湖股份确保其盐湖锂资源唯一供给盐湖比亚迪。盐湖股份还承诺,今后将其持有的蓝科锂业51.42%股权全部转让给盐湖比亚迪。
 
  据青海省经信委介绍,比亚迪还在青海海东地区建设一家2万吨磷酸铁锂正极材料厂。简言之,比亚迪在青海形成了一套“盐湖提锂-正极材料-电池”的锂电产业链。
 
  这仅是青海锂电大爆发的一个缩影。根据《青海千亿元锂电产业发展规划》,到2020年,青海锂电产业投资达700亿元,产值达780亿元以上。到2025年,青海锂电产业投资将达1600亿元,产值达1800亿元以上。
 
  青海省经信委向记者提供的一份青海省“锂电新材料产能表”显示,青海省将锂电产业链分为碳酸锂、锂电正极材料、锂电负极材料、隔膜材料、电池、锂电配套产业等。
 
  其中,仅碳酸锂领域即有12家企业布局,总的规划产能17.4万吨。目前已建成碳酸锂产能共计4.2万吨,青海锂业、蓝科锂业、国安锂业各占1万吨;碳酸锂在建产能共计13.2万吨,蓝科锂业、盐湖比亚迪、青海东台吉乃尔锂资源有限公司的在建产能分别为2万吨、3万吨、3万吨,五矿亦在建1万吨碳酸锂产能。
 
  相关企业及青海省经信委向记者表示,新产能基本是以电池级碳酸锂标准设计的。
 
  但针对青海盐湖提锂,亦有不同声音。有研究人士指出,在镁锂比本已畸高的青海盐湖,随着提锂的进行,盐湖卤水禀赋会越来越低,能否持续年产几万吨电池级碳酸锂仍值得观察。
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